Nagpakalat ang OpenAI ng isang internal na memo ngayong linggo na direktang umaatake sa kalabang Anthropic, inaakusahan ito ng pagpapalobo ng $30 bilyong pigura ng kita nito nang humigit-kumulang $8 bilyon dahil ang hawak ni Claude sa enterprise AI ay nagiging lalong mahirap balewalain para sa kumpanya.
Ang punong opisyal ng kita ng OpenAI na si Denise Dresser ay nagpadala ng apat na pahinang internal na memo sa mga empleyado nitong nakaraang Linggo na umaatake sa kalabang Anthropic, inaakusahan ito ng pagpapalobo ng malawakang naiulat na $30 bilyong run-rate figure nito nang humigit-kumulang $8 bilyon. Ang memo, na iniulat ng CNBC at The Verge, ay nag-aangkin na ang Anthropic ay “nag-g-gross up” ng pagbabahagi ng kita mula sa mga partnership nito sa cloud sa Amazon at Google sa halip na mag-ulat ng net figures, na siyang ginagawa ng OpenAI sa arrangement nito sa Microsoft.
Ang akusasyon ay naglalagay sa tunay na pigura ng Anthropic na mas malapit sa $22 bilyon, na maglalagay dito sa likod ng naiulat na $24 bilyong run rate ng OpenAI. Ang parehong kumpanya ay naghahanda para sa potensyal na IPO at agresibong nakikipagkumpetensya para sa mga kontrata ng enterprise at posisyon ng mamumuhunan.
Si Dresser ay lumampas pa sa accounting sa tala. Inilarawan niya ang estratehiya ng Anthropic bilang nakabatay sa “takot, paghihigpit, at ang ideya na isang maliit na grupo ng mga elite ang dapat kumontrol sa AI,” na kinokontra niya sa ipinapahiwatig niyang mas “positibong mensahe” ng OpenAI. Tinatawag din niya ang estratehiya ng Anthropic sa compute na isang “strategic misstep,” binabanggit na ang OpenAI ay nagta-target ng 30 gigawatts ng compute pagsapit ng 2030 habang tinataya na ang Anthropic ay magkakaroon lamang ng 7 hanggang 8 gigawatts sa katapusan ng 2027.
Inanunsyo ng Anthropic ang isang deal sa Google at Broadcom mas maaga sa buwang ito para sa “maraming gigawatts” ng compute. Ang OpenAI mismo ay nasa gitna rin ng isang pivot, bumaling sa Amazon matapos aminin na ang partnership nito sa Microsoft ay “nilimitahan ang aming kakayahan” na maabot ang mga kliyente ng enterprise sa kalabang cloud platforms.
Ang katalinuhan ng memo ay nagpapakita ng isang tunay na problema sa kompetisyon para sa OpenAI. Sa HumanX conference sa San Francisco noong nakaraang linggo, ang sentimyento ng enterprise ay lubos na pabor sa Anthropic. Inilarawan ni Arvind Jain, CEO ng enterprise AI startup na Glean, ang phenomenon nang malinaw. “Ito ay naging isang relihiyon, iyon ang antas ng mania na iyon,” aniya tungkol sa pagpasok ni Claude sa mga corporate workflow.
Ang momentum ng Anthropic ay nagmula pangunahin sa Claude Mythos at sa mga coding tool nito, na nagtulak sa pagtaas ng kita mula $9 bilyon hanggang $30 bilyon sa loob ng wala pang isang taon. Ang dalawang lab ay naglalabanan din upang bumuo ng kumpetensyang AI cybersecurity products, kung saan tinatapos ng OpenAI ang isang security tool para sa limited partner release habang pinapatakbo ng Anthropic ang mahigpit nitong kontroladong Project Glasswing initiative.
Ang OpenAI ay nagkakahalaga ng mahigit $850 bilyon matapos ang isang fundraise noong Marso. Ang Anthropic ay nagkakahalaga ng $380 bilyon sa pinakahuling round nito. Ang parehong kumpanya ay papunta sa mga IPO window na may napakakaibang kwento na sasabihin sa mga mamumuhunan tungkol sa kanilang posisyon sa enterprise.
Kapansin-pansin ang memo dahil ang mga kumpyansang lider ng merkado ay hindi karaniwang hinahamon ang accounting ng kalaban sa nakasulat. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga tagumpay ng Anthropic ay nararamdaman sa loob ng OpenAI sa paraang hindi masosolusyunan ng isang memo lamang sa mga empleyado.
