متاپلنت (Metaplanet) با سرمایه‌گذاری 2100 بیت‌کوین و 2.5 میلیون دلار در سوپر لیگ اینترپرایز (Super League Enterprise) فهرست‌شده در نزدک، موافقت کرده است تا 95.7 درصد از سهام آن را به دست آورد و یک شرکت خزانه‌داری بیت‌کوین آمریکایی به نام سوپرپلنت (Superplanet) ایجاد کند.

بر اساس اطلاعیه مشترک شرکت که در 18 آگوست منتشر شد، این عرضه خصوصی پیشنهادی به متاپلنت 44,859,400 سهم تازه منتشر شده سوپر لیگ به قیمت 3 دلار برای هر سهم، به همراه سهام ممتاز و اوراق اختیار خرید اعطا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری اولیه بر اساس قیمت پایانی بیت‌کوین در کوین‌بیس در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک در 14 آگوست، حدود 134.6 میلیون دلار ارزش دارد. متاپلنت اعلام کرد که تعداد سهام ثابت شده و قبل از بسته شدن معامله، با قیمت بیت‌کوین تغییر نخواهد کرد.

پس از تکمیل معامله، متاپلنت حدود 95.7 درصد از سهام عادی موجود سوپرپلنت را در اختیار خواهد داشت. در صورت اعمال اوراق اختیار خرید پیش‌تامین‌شده موجود سوپر لیگ، مالکیت آن تقریباً 93.6 درصد خواهد بود.

متاپلنت از طریق چندین اوراق بهادار، سوپرپلنت را کنترل خواهد کرد

در کنار سهام عادی، متاپلنت 100 سهم از سهام ممتاز دائمی قابل تبدیل با حق رأی دریافت خواهد کرد. این سهام ممتاز به شرکت ژاپنی اجازه می‌دهد تا اکثریت اعضای هیئت مدیره سوپرپلنت را منصوب کند.

متاپلنت همچنین اوراق اختیار خرید 10 ساله دریافت خواهد کرد که تا 381 میلیون سهم عادی را در چهار مرحله پوشش می‌دهد. طبق اعلامیه، قیمت‌های اعمال از 3 دلار تا 33.50 دلار به ازای هر سهم متغیر خواهد بود.

Evo Fund، سرمایه‌گذار دیگری در این معامله، به طور جداگانه اوراق اختیار خرید تا 10 میلیون سهم عادی را در دو مرحله دریافت خواهد کرد. این شرکت‌ها اعلام کردند که اوراق بهادار نزدیک به قیمت پایانی بازار سوپر لیگ در 17 آگوست منتشر خواهند شد، نه از طریق تامین مالی با تخفیف توسط شخص ثالث.

برای 24 ماه پس از بسته شدن، متاپلنت حق خواهد داشت تا 2.1 میلیون سهم از سهام ممتاز نقدینگی فرعی غیرقابل تبدیل را خریداری کند. هر سهم ارزش اظهار شده 100 دلاری خواهد داشت که به متاپلنت گزینه سرمایه‌گذاری 210 میلیون دلار دیگر را می‌دهد.

سهام عادی صادر شده به متاپلنت در زمان بسته شدن، از طریق اعمال اوراق اختیار خرید، یا از طریق تبدیل سهام ممتاز آن، دارای دوره عدم فروش پنج ساله خواهد بود. این محدودیت از فروش سریع موقعیت کنترلی توسط متاپلنت پس از معامله جلوگیری می‌کند.

سوپر لیگ عملیات تبلیغات و رسانه‌های قابل پخش موجود خود را به عنوان یک بخش تجاری جداگانه حفظ خواهد کرد. متیو اِدلمن، مدیر عامل فعلی آن، سوپرپلنت را رهبری خواهد کرد، در حالی که متاپلنت رئیس هیئت مدیره را انتخاب می‌کند.

پنج نفر از نه مدیر اولیه توسط متاپلنت منصوب خواهند شد، از جمله سیمون گرویچ مدیر عامل، فردریک توفای و جان اچ. وایت هاوس سوم. چهار مدیر فعلی سوپر لیگ، از جمله اِدلمن، در هیئت مدیره باقی خواهند ماند.

سوپرپلنت به متاپلنت دسترسی به سرمایه ایالات متحده را می‌دهد

سوپرپلنت که به عنوان یک شرکت فهرست‌شده در نزدک تحت نماد پیشنهادی SUPA فعالیت می‌کند، به سرمایه‌گذاران ایالات متحده امکان دسترسی به سهام شرکتی را می‌دهد که انتظار می‌رود در زمان بسته شدن معامله، 2100 بیت‌کوین نگهداری کند. کسب‌وکار عملیاتی تثبیت‌شده سوپر لیگ در کنار خزانه‌داری بیت‌کوین به تولید درآمد ادامه خواهد داد.

متاپلنت اعلام کرد که سوپرپلنت در ایالات متحده وجوهی را جمع‌آوری خواهد کرد، در حالی که شرکت مادر همچنان از بازارهای سرمایه ژاپن استفاده می‌کند. بیت‌کوین نگهداری شده توسط سوپرپلنت در گروه تلفیقی باقی می‌ماند و در صورت‌های مالی تلفیقی متاپلنت ظاهر خواهد شد.

گرویچ این ساختار را راهی برای فعالیت از طریق دو پلتفرم فهرست‌شده توصیف کرد.

گرویچ گفت: "ما یکی از بزرگترین خزانه‌های بیت‌کوین جهان را از ژاپن ساخته‌ایم. سوپرپلنت راهی است که ما در آمریکا، عمیق‌ترین بازار سرمایه جهان، فعالیت کنیم."

مدیر عامل افزود که متاپلنت بیت‌کوین خود را مشارکت می‌دهد، یک دوره عدم فروش پنج ساله سهام را می‌پذیرد و از شرکت آمریکایی با ترازنامه و تجربه خود در بازارهای سرمایه پشتیبانی می‌کند.

سوپرپلنت انتظار دارد از بیت‌کوین خود به عنوان پایه وثیقه برای عرضه احتمالی سهام ممتاز دائمی استفاده کند. طبق گفته شرکت‌ها، اوراق بهادار ممتاز غیرقابل تبدیل می‌تواند سرمایه دائمی را بدون افزایش تعداد سهام عادی جمع‌آوری کند، اگرچه هرگونه انتشار آتی به تصمیمات مالی پس از بسته شدن بستگی خواهد داشت.

متاپلنت اعلام کرد که انتظار می‌رود سرمایه جمع‌آوری شده بدون انتشار سهام عادی اضافی، بیت‌کوین به ازای هر سهم عادی را در سوپرپلنت افزایش دهد. از آنجا که متاپلنت شرکت تابعه آمریکایی را تلفیق خواهد کرد، مدیریت انتظار دارد چنین تامین مالی، بیت‌کوین قابل انتساب به هر سهم متاپلنت را نیز افزایش دهد.

هرگونه سهام ممتاز آتی سوپرپلنت نسبت به سهام عادی، سهام ممتاز و اوراق اختیار خرید متاپلنت در شرکت تابعه، دارای اولویت خواهد بود. طبق اعلامیه، درآمد عملیاتی و سایر جریان‌های نقدی که نیاز به انتشار سهام عادی ندارند، می‌توانند برای پرداخت سود سهام ممتاز استفاده شوند.

این معامله 4.9 درصد از بیت‌کوین متاپلنت را استفاده می‌کند

مشارکت 2100 بیت‌کوین حدود 4.9 درصد از خزانه 43,000 بیت‌کوینی گزارش شده متاپلنت را تشکیل می‌دهد. پس از بسته شدن معامله، این کوین‌ها به جای فروش به یک خریدار خارجی، بخشی از گروه تلفیقی باقی خواهند ماند.

در ماه جولای، crypto.news قبلاً گزارش داده بود که متاپلنت 2,823 بیت‌کوین دیگر اضافه کرده و دارایی‌های خود را به 43,000 بیت‌کوین رسانده است. این شرکت این دسته را با میانگین قیمت 12.7 میلیون ین به ازای هر کوین خریداری کرد، در حالی که میانگین قیمت کل خرید آن به حدود 15.3 میلیون ین به ازای هر بیت‌کوین افزایش یافت.

سوالات در مورد این موجودی در ماه آگوست پس از جابجایی 5,014 بیت‌کوین بین آدرس‌های مرتبط با شرکت دوباره مطرح شد. گرویچ بعداً تایید کرد که هیچ فروشی اتفاق نیفتاده است و این جابجایی را یک انتقال معمول بین متولیان توصیف کرد و موجودی گزارش شده را 43,000 بیت‌کوین حفظ کرد.

نتایج نیمه اول سال متاپلنت نشان داد که فروش خالص 133.7 درصد نسبت به سال قبل به 4.94 میلیارد ین افزایش یافته است، در حالی که سود عملیاتی 136.3 درصد به 3.33 میلیارد ین افزایش یافت. در همین زمان، این شرکت 182.77 میلیارد ین زیان خالص ثبت کرد که عمدتاً به دلیل زیان غیرنقدی 184.30 میلیارد ینی ناشی از ارزیابی بیت‌کوین بود.

ترازنامه در 30 ژوئن، 418.18 میلیارد ین دارایی کل و 340.88 میلیارد ین دارایی خالص را نشان می‌داد. متاپلنت همچنین 414 میلیون دلار از یک تسهیلات اعتباری 500 میلیون دلاری که با بیت‌کوین وثیقه شده بود، برداشت کرده بود، طبق ارقام موجود در نتایج میانی آن.

چند روز قبل از اعلام سوپرپلنت، این شرکت برنامه بیت‌باندز (BitBonds) خود را از طریق یک عرضه خصوصی 200 میلیون ینی راه‌اندازی کرد. اولین اوراق قرضه دارای نرخ بهره‌ای بین 4% تا 4.3% هستند که یک کانال تامین مالی دیگر به عملیات خزانه‌داری متاپلنت اضافه می‌کنند.

سهام سوپر لیگ پس از اعلامیه جهش می‌کند

سهام سوپر لیگ در طول معاملات 18 آگوست در ایالات متحده واکنش شدیدی نشان داد. SLE پس از بسته شدن جلسه قبلی با 3.02 دلار، با قیمت 6.23 دلار باز شد و به بالاترین حد روزانه 6.85 دلار رسید که نشان دهنده سودی حدود 127 درصد در اوج جلسه بود.

سهام بعداً با 4.68 دلار معامله شد که حدود 55 درصد افزایش یافته بود، زیرا حجم معاملات به بیش از 36.9 میلیون سهم رسید. این حرکت پس از یک دوره از زیان‌های شدید برای SLE بود که قبل از اعلامیه متاپلنت، بیش از 90 درصد در 12 ماه گذشته کاهش یافته بود.

سهام متاپلنت در توکیو با 5.07 درصد افزایش در 228 ین بسته شد، در حالی که در طول جلسه بین 224 ین و 238 ین معامله شده بود. حجم معاملات زیر میانگین گزارش شده آن یعنی حدود 22 میلیون سهم باقی ماند.

در همین حال، بیت‌کوین نزدیک به 64,650 دلار معامله می‌شد که حدود 1.2 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافته بود، پس از آنکه بین پایین‌ترین حد روزانه 63,773 دلار و بالاترین حد 64,926 دلار حرکت کرده بود.

شرکت‌ها انتظار دارند این معامله در سه ماهه چهارم سال 2026 بسته شود، مشروط به تأیید سهامداران سوپر لیگ، ثبت‌های لازم در نزدک، شرایط بسته شدن معمول، و رویه‌های نظارتی قابل اجرا در ایالات متحده و ژاپن.